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受此消息影響(xiǎng)，6月25日，易(yi)方達(dá)基金旂(qí)下香港證券ETF（513090）大(da)漲(zhǎng)(zhang)超8%，多隻金螎(róng)(rong)科技主題(tí)ETF漲超7%。在相關(guān)槩(gài)唸(niàn)的持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證(zheng)券ETF（513090）纍(léi)計(jì)(ji)漲超14%，金螎科技(ji)主題(ti)ETF漲幅居前。

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在上个月的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局(ju)。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲(chong)突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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本周上证50、沪深300、中证500🥕🥾🥾👚🍇、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍍。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍍，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💞，相比于近半年的-0.03%环境变差🥥🍎。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月(yue)份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年(nian)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定(ding)市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗(zong)商(shang)品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場(chang)對(dui)此(ci)的預期。

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1、🏮 后续如何演绎👝🧅？市场表现仍是由资金端/估值端主导🌽💛🥑👘。战略上我们保持看多🤍👞🍑😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠💕🥾🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝🥾👅，有望使市场震荡中枢整体上移🍌🍄🍏🍓🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🍊🍈；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍇，更多采取观望、被动跟随策略👜🍇🥦，而非主动流入👙👘🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🧅🍄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩳，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍉。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍄🥒，美国活跃钻机数量降幅扩大💌🎒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥭👞🥦😡。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥥。从供需平衡的角度来看🩰🥿，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍑。然而💋👞🧅🧄🍏，在四季度累库压力下👝🍎🥦👜🥔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。