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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💋💔👞🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞💯💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬💖🍏🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征👝🥦🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻👘🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍈🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄。

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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中(zhong)因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全(quan)年产(chan)量增长(zhang)约(yue) 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修(xiu)停产(chan)长达两个月，进口量同比有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜(qian)在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大(da)幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润持续受到(dao)压制(zhi)，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消(xiao)费**政策持续(xu)性，外需关注关(guan)税(shui)政(zheng)策变动(dong)下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支(zhi)撑走向(xiang)及库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政(zheng)策风(feng)险；2）需求增长超预期

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