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中国保险行业协会网站显示(shi)，近日，泰康资产、太保(bao)资产、人保资产(chan)、中意资产、安联资管五(wu)家保险资管(guan)公司披露了(le)2025年第一季度经营情况。

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稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。

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极智(zhi)嘉的(de)客户集中度较(jiao)高，且对大客户的依赖度逐渐提升。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%、30.8%、45.3%和55.8%，其中最大(da)客户(hu)贡(gong)献的(de)收入占总营收(shou)的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和18.9%。过高(gao)的客户集中(zhong)度(du)使得公司经营(ying)风(feng)险增加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营(ying)收和利润将受(shou)到严重影响。

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報(bào)道還(hái)稱(chēng)(cheng)，截至噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)16日淩(líng)晨，伊朗襲(xí)擊(jī)已造成以色列16人(ren)死亾(wáng)、至少390人受(shou)傷(shāng)。其中，特拉維(wéi)伕(fū)南部巴特亞(yà)姆地區(qū)受到了最猛烈的襲擊，有9人死亾，目(mu)前仍有1人失(shi)蹤。(完)

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1、东吴证券认(ren)为，4月以来的反弹行情(qing)中市场缺乏较明确(que)的主线(xian)，短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)行情仍将持续。在此期间，把(ba)握高低(di)切换节奏是获(huo)取超额收益的关键。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗💯，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍑、光模块👢🥔🍋、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥝👞🍅🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋🍈🧡，建议重点关注字节生态链公司🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩱💖，建议继续平衡A股和港股的配比🩰；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👗💝。