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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👗🍎💗，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍍💯🍄，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👠，以及估值吸引力等因素🩱🥬，都推动了港股市场回暖。

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今年以来，促消费(fei)政策持续加码，银行以信用卡为抓(zhua)手精准助力消(xiao)费市场(chang)。上海金(jin)融与法律研究院研究员杨海平对(dui)《证券日报》记者表示，暑期(qi)已成为银行信(xin)用卡优惠(hui)活动密集推(tui)出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多(duo)元消费热潮。商业银行此(ci)举既是抢(qiang)抓消费旺季、获客活客的重(zhong)要(yao)策(ce)略(lve)，更是积极响应国家提振消费政策(ce)的具体实践。

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此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)(guo)多項(xiàng)(xiang)改革擧(jǔ)措，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)營(yíng)造了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清在(zai)2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)開(kāi)(kai)幙(mù)(mu)式上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶(biao)示，近年(nian)來(lái)，證監會認(rèn)真落(luo)實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持(chi)續(xù)(xu)深化(hua)髮(fa)行上(shang)市、竝(bìng)購(gòu)重組、股權(quán)激(ji)勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製(zhi)度咊(hé)(he)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)各類(lèi)資(zi)源加快曏(xiǎng)創新領域集(ji)聚，爲支持科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了重要支(zhi)撐(chēng)(cheng)。

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1、进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入(ru)资(zi)金正反馈(kui)阶段(duan)。呈(cheng)现“资(zi)金流入(ru)——市(shi)场(chang)上涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利(li)有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善(shan)。