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2、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。