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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下(xia)的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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