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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💝，利好美股情绪继续转暖👿👡🌽，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👗🥝🤍，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💖，原油价格大涨🍄，带动美股石油板块大涨。

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3、库存：交易所(suo)方(fang)面，工业硅周度整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨至7.8万吨。社(she)库方面，工业硅周度累库(ku)2500吨至43.13万吨，其中厂库累库1500吨至26.03万(wan)吨；黄埔(pu)港累库1000吨至(zhi)5.5万吨(dun)，天(tian)津港持(chi)稳在6.7万吨，昆明港4.9万吨(dun)。多晶硅周度累库400吨至26.84万吨。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👜🥔🍄，红利底仓+小盘成长🧅🌽。红利方面💯🥬🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业🍅👚🥬，既可以延续其分红表现🥿👅🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒😈🍈👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠。②改善视角下👜🍍💝🍎🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖🍎🩲🥭😡，高分红保障+经营稳健的白酒💕🍏💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝👠，自由现金流释放加速的电信运营商👝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒，截至25/5已上行至1.8%👙🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾👗🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄，下同）和科创板（20%）🥾😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍🧄💕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💟、信息化（数据库👿🥔💌🥕💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭💛、通信（算力服务+卫星通信）。

2、石榴，这一原产于中亚的果实😻，穿越千年风沙🩳🥕👡🍌，沿着丝绸之路来到中国🥔😡💛。此刻在阿斯塔纳品尝的石榴酱，更像是跨越时空的味觉纽带💗🩳💞🥑🧄。千里之外，作为西安的市花🥻🍌，石榴花也绽放在大街小巷💔💛🥑。在西安的中国—中亚友谊林中👗🍎，六国元首两年前种下的石榴树郁郁勃发。