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作为对以军袭(xi)击的回应，伊朗(lang)在13日(ri)晚间(jian)开(kai)启“真实(shi)诺(nuo)言(yan)-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜间(jian)，伊朗国家电视台发布消息称，预计(ji)伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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1、下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、5月份，一线城市二手(shou)住宅销售价格同(tong)比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深(shen)圳(zhen)分别下降0.7%、0.1%、6.6%和(he)3.2%。二、三线(xian)城市二手住宅销(xiao)售价格同比(bi)分别下降6.1%和6.9%，降幅分别(bie)收窄(zhai)0.4个和0.5个百分点。