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而目前高达(da)77亿(yi)的居民净(jing)储蓄款，通过各(ge)种途径流入权益市场的(de)概率也(ye)将进一步提高，因此一旦市场突破(po)上行，场(chang)外的资金力量(liang)将会显得(de)尤为庞大。

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今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天，至下箇(gè)月到期。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股🎒🍑，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%🍇，国际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股🧡🥑🍅，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

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1、何涛：没有。第一，大家合作多年(nian)有信任。第二，他们跟着我创业尝到过甜头，比上班肯定强很多倍，但又没有甜到足(zu)以让他们不工作。

2、另(ling)外，据《汽车图(tu)片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊(nang)故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影(ying)响(xiang)的近期生产车型(xing)包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电(dian)动轿车。