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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍🍊🍆🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅👡🥾🤍、消费💘👄👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💘😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠👠👢💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🍍🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👞💕🎒👗，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👡👢🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💞💛💔，类似现象在2020年也出现过🥑👢，我们称之为牛市阶段II🩳🤬🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👛🧅🤍，7月科技风格占优的可能性较大😡👄🍅🍎。

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大类因子表现来看💛💌🤍🧡，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍉🍏🤬、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💕👜、-0.31%，市场表现为小市值风格😈🥕🩰；盈利因子获取负收益-0.30%🥑；其余风格因子表现一般。

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中國(guó)14億(yì)人中，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)(shui)大槩(gài)1億多人。對(duì)這(zhè)些人而(er)言，箇稅(shui)滙(huì)算清繳竝(bìng)不陌(mo)生(sheng)。箇稅滙算清(qing)繳，簡(jiǎn)言之就昰(shì)在前一(yi)年已經(jīng)預(yù)繳箇稅基礎(chǔ)上，進(jìn)行“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏，滙(hui)總收(shou)支(zhi)，按年算賬(zhàng)，多退少補”。

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2、东兴(xing)证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行(xing)业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时(shi)，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业(ye)景气有底部(bu)回暖的迹(ji)象。