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从(cong)中长(zhang)期(qi)角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型(xing)的(de)持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代(dai)周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中东地缘政治冲突(tu)走势(shi)仍不明(ming)朗，持续扰动全球经济增长前景和市(shi)场风险偏好，原(yuan)油价格上(shang)涨(zhang)对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并(bing)且前期减产的产能(neng)也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供需过(guo)剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪(hu)锌价格将承压运行(xing)，主力(li)合约主要波动区间(jian)在20000-23000 元 / 吨。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分(fen)股横截面波动率环(huan)比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度(du)看，沪(hu)深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数(shu)横截面波动率处于近半年(nian)中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面(mian)波(bo)动率处于(yu)近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、自从钱中和3年前患上肿瘤💛🎒🍌，女儿钱凌洁几乎把家搬进医院，寸步不离地守着。为什么不找护工？钱凌洁坦言：一是护工质量参差不齐，担心能否尽心细致照料；二是费用比较高🥕👿🥭，每天在200元以上，家庭难以承受🩰💕💓。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👄🥭。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💔🩱，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱💖、洗衣机计划排产量环比均下行。