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之(zhi)所以私募基(ji)金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚(zhuan)钱效(xiao)应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私(si)募基金投资收(shou)益可观，尤其(qi)量化多头策略私募(mu)基金平均收益率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数，近一(yi)年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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因此，市场对下半(ban)年的(de)经济仍存(cun)在一定程度的担忧(you)，这需要(yao)在(zai)今(jin)年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所(suo)有备选政(zheng)策中(zhong)，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对(dui)此的(de)预期。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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埃斯顿：公(gong)司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发(fa)行境(jing)外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂(gua)牌上市的申请，并于同(tong)日(ri)在香(xiang)港(gang)联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料(liao)。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元(yuan)。

2、本周（6月23日-27日）🍄，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。