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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👛🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👞，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大🍎👞😈😈。

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註：中證銀(yín)(yin)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🥝💯，将发挥区域科研基础扎实👿💕🥭、临床资源丰富😈🍄🍏🍇🩰、产业资源显著的优势👢🧄🥻🍋，以集聚区为核心👙🥻，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及(ji)港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

2、截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最(zui)近(jin)一周中(zhong)证1000指数成分(fen)股横截面(mian)波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。