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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥭。在当前出口👙、地产均面临挑战的背景下🩰🥦👙💝😈，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍏。

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1、战略上💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱🍓👅、各类主题机会活跃🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑😡🩲，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👄💔👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥿🤍👠，事后来看并不是盈利的牛市💟👙👢。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡🍈👙，全国各地放开限购👿🥿。2020年7月突破后形成的牛市🍓🍇，是盈利很强的牛市👙🥦👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎🤬💕💔🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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