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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点👘🥑，自此之后，分别迎来了财政政策👞、AI产业趋势等几个好消息🍇👠🍇，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🎒👿👜👡，推动非银与地产等顺周期板块领涨😈🍄，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💖，交易的是产业趋势💖💟👙；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥝👞😠💖，更多是行业催化和流动性抱团💖🥭。

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