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从中长期角度🥕，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💓🤍💖、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛💟🥦、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💛🍄、核电）👛🍍💞🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市，经历过6月末上(shang)涨后，7月中旬之前A股(gu)波动有望加大，下(xia)旬存在(zai)继续向上的可能，维持(chi)市场(chang)震(zhen)荡偏小幅上涨判断：一方(fang)面(mian)目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可(ke)能；另一方面，若美联(lian)储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打(da)开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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浩鲸科技的前身中兴(xing)软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年(nian)7月份(fen)，浩鲸科技在江苏证监局启动上(shang)市(shi)辅导，辅导机构为中信建(jian)投。企查查数据显示，公(gong)司前五大股东依次为南京溪软企业管理(li)合伙企业（有限合伙(huo)）、中兴(xing)通讯股份有限公司、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合(he)伙(huo)）。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正🍌💓，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿🩳、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💋👗🍄🥭，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💌💓🍒💗🍈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩲🩲。展望后市🍅🍈🎒🍈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍉🍆，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。