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短期海外扰动增加🍄👜，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍑👜、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥬💘🍆。本身是符合基本面趋势投资的方向🥒，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🩰💞👝💝，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🎒👡💘💘🤬，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💋💌，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤(liu)学(xue)会（ASCO）年(nian)会数据，吸引130多家(jia)机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被(bei)挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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第三(san)产业中，基础设施投资(zi)（不含(han)电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上(shang)运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资(zi)增长(zhang)4.7%。

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有券商机构指(zhi)出，本轮伊以冲突后续持续升(sheng)级为(wei)多国长(zhang)期战争的(de)可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💞🍈👝，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🩲👙😠🥿。本周指数估值多数下降🍍👚🥬💛，其中，汽车🧅🍍、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💖💌👗、食品饮料🥒🍋、建筑材料估值跌幅居前👡🥒🍈👡。

2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片🍋。近年来💌🍌👝🍅，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入🍒🥦。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心🍉🩰💗。宝马已累计投资300亿元，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地，为新一代新能源汽车量产做准备。”