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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的(de)分化(hua)昰(shì)(shi)過(guò)去十年的主(zhu)鏇(xuàn)律(lv)，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑(pao)贏(yíng)指數(shù)(shu)或平均(jun)水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與(yu)行業格(ge)跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收(shou)穫(huò)超額(é)(e)收益，其(qi)盈利能(neng)力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳(na)德・特(te)朗普反对以色列刺杀伊朗(lang)最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方(fang)正持(chi)续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示，他倾向于让(rang)美国(guo)暂(zan)时置身于这场(chang)冲突(tu)之外。

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中东局势(shi)升级消息频传，国(guo)防(fang)军工、通(tong)用航空等午(wu)后(hou)急速拉涨，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电(dian)子等集体(ti)上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国(guo)防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、以色列《耶路撒冷(leng)邮报》15日解(jie)读称，这是美方发(fa)出明(ming)确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其(qi)中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军(jun)事行动。报(bao)道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议(yi)的做法，最终(zhong)能促使美国加入以(yi)色(se)列的军事行动，“我们希望最(zui)终真的会这样发展”。

2、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现(xian)出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业(ye)链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步(bu)延续回暖态势。