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具体(ti)板块(kuai)配置上，AI推理算力(li)及应用、TMT、军工、创新药等(deng)细(xi)分品种(zhong)被看好(hao)。除A股(gu)资产外，港股长(zhang)期投(tou)资价值(zhi)显著(zhu)，或(huo)成为投(tou)资者获取超额收益的重要来源之一。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作(zuo)协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达(da)成50亿(yi)美元以上授权(quan)合作。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前(qian)位(wei)置或(huo)不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一(yi)方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提(ti)高，促(cu)消费、扩内需相关政策持(chi)续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间(jian)，消(xiao)费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较(jiao)稳健的盈(ying)利能(neng)力，资(zi)金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

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IPO市场(chang)同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师(shi)周超泽、许睿、李霁阳近日发(fa)布的研报(bao)显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在(zai)香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏(su)恒(heng)瑞制药5月23日上市(shi)首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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1、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大(da)部(bu)分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济(ji)下行可(ke)能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需(xu)求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)(yin)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近(jin)兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)(feng)格偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指(zhi)數(shu)2024年以來纍計上(shang)漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。