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田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征，例如，医(yi)疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩(mo)擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松(song)绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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综合市场分析来看(kan)，例会(hui)提法的变与不(bu)变均值(zhi)得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期(qi)内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低。下一步(bu)，金融政策仍然有(you)较大(da)的实施空间(jian)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🧄、机器人👘😻👠、半导体、智能驾驶等👜🍎👡🥝，因为这些资产“含权量”高💕🥿，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🧡💖😡，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🩱🍓🥝💟💝、资本💘🥥、产业更容易形成共振的效果。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港(gang)股科技(ji)龍(lóng)(long)頭(tóu)的(de)長期價(jia)值。

2、当市(shi)场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是(shi)盈(ying)利加速(su)改善的，同时流动性(xing)和(he)风险偏好也加速改善。