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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思(si)维(wei)下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市场预期。中美(mei)双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判(pan)后(hou)，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未(wei)来(lai)进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结(jie)合中美两方发布的信息，该协(xie)议(yi)主要包括以下协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出(chu)口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上(shang)适度放宽管控。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。

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1、2023年，公司完成(cheng)D轮融资，融资金(jin)额(e)高达30.26亿元，由金融(rong)街资本和国鑫创投(tou)联(lian)合领(ling)投，跟投方包括国家集成电路产业投资基(ji)金二期、亦庄国投(tou)等。

2、除(chu)了钢铝关税，目前(qian)日本还面临美方加征(zheng)的24%的所(suo)谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日(ri)美关税谈判(pan)中，均未取得显著进(jin)展。根(gen)据日本经济再生担当(dang)大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易(yi)、非(fei)关税措施、经济安保方面的合作，但“双(shuang)方尚未找到共识”。