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行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月🍒💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍇🍍🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿🍌🍇💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍎💔🍈，这为指数后续突破上行🍋🎒💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前🧡💖💝，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤👢💝、导致手部无法抓握🩳、无法站立的38岁患者🤬，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例😡💛💘、全国第三例脑机接口临床试验。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议(yi)后，中证(zheng)1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍇🤬👢🍏、4.77%，大幅跑赢中证500🥝、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍓🍊😠，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👞，为市场贡献了重要的增量资金🍄🥑。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍉，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🥝🍅，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💝💟🍓，反弹逢高空为主💕🍊。