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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。