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在本周论坛开始前(qian)的一次播(bo)客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱(lai)恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会(hui)的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的(de)变局要复杂严峻得多。

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行业表现方面💞💔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍍、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💔🤍🍓🍅👠，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍈🍓🌽🧅、新消费崛起😈、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👙、国防军工👢👝💘👜、商贸零售🧡🩱😻🤬👿、美容护理😠🥾、化学制药等”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速(su)约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🧅🥭，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍉🥥。截至6月27日👜，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👞、甲苯👘😠、二甲苯等价格涨幅居前👠💋💝💋🥑，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢(shi)的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)(yu)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

2、美(mei)国市场还延续(xu)了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下(xia)四个多月来的新高(gao)。在(zai) 4 月的低点(dian)时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。