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全球股市依然受风偏(pian)牵引。只不过之前贸易战是(shi)全(quan)球风偏重(zhong)要决定(ding)变量，而当(dang)全球(qiu)市场对(dui)贸易博弈的不(bu)确定性开始脱敏(min)之际，近期又有(you)地(di)缘博弈，激起全球避险情绪。

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周五以色列的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺骗了伊朗，重创了伊朗的军事和核设施。也让众多投资者感到非常被动🥭🎒🥭🎒💗，尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险。随着周末中东地区冲突逐渐开始扩散到打击能源设施层面🥦🥔🥥，对于石油市场供应稳定的担忧进一步升温，尤其是对中国市场来说冲击最大🧡💕。从目前事态发展来看🍌🥬，原油市场接下来大概率将继续给予更高的地缘溢价，这意味着油价将继续冲高🥑，SC原油表现将强于其他地区，SC月差会进一步走强😡🍒，SC对欧美等原油跨区价差预计将持续走强💞💝👝，而中国炼油利润被挤压将是大概率事件，相关企业需对此风险做好应对。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋🥭🥔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💯🩲，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💔🍑、光模块、交换机🍇😠💕😡🍒、算力租赁等）值得重点关注👞🍋👘👄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿👞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛🥕、AI玩具等产品👞💗🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😻🩲，建议继续平衡A股和港股的配比🥭🥻💗🥿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、需要明确的是，协调法案并未(wei)完全废除佩尔助学金(jin)及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学(xue)年该(gai)项目的预计赤字，参议院(yuan)还(hai)将把佩尔助学金(jin)扩展到认证和培训项目。但(dan)赤字的(de)存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔(er)助学金 —— 这(zhe)对美国经济(ji)来说不是好兆头。

2、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的💯。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场👡🥿💋，但市场波动实际上是不可预测的🍆🩲。