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中国人民银行货币(bi)政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月(yue)23日召开。会议研究(jiu)了深化金(jin)融供给侧结构性(xing)改革相关工(gong)作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有(you)效落实好各类结构性货币政策工具(ju)，扎实(shi)做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新(xin)、提(ti)振消费，做好“两(liang)重(zhong)”“两新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护(hu)资本市场稳(wen)定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持(chi)小微企(qi)业融资协(xie)调工作机制作用，进一(yi)步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力(li)推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量(liang)土(tu)地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产(chan)金融(rong)基础性(xing)制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提(ti)高开放条(tiao)件下(xia)经济金融管(guan)理能力(li)和风险防(fang)控能力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚🍌、价格拖累等因素影响🩲👿🥑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍，资源品、必需消费、中游设备保持正增👗🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍌🥥💗。结合工业企业盈利🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻，半导体💯、光学光电子、消费电子🎒🥥、运营商👄🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔💝、自动化设备等💞🥦👞🥭；3）消费服务领域🤍🧄🥻🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🍒🥒👛、五一端午等多重假日**💔🧅💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇😠、农副产品🎒、家电、家具👅、饰品👗👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💖💯；此外贵金属、燃气🥝😠、电力、农化制品😻🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🍄👢🥑，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍏🧄🤍、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能💔🌽💋🩲💯，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、在上个月的月度观点报告中🥬🩱👛，我们写道“展望6月💝🌽🩲🍇，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👘🍅👅🧡。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👅🍉👗。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👗🥦、质量类风格的表现👅👙👅💔💕。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍅🍆🤬。市场6月中上旬🍋，由于伊以冲突的影响🍌🍒💯，市场一度震荡调整👠😠🍌，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍌👜💓🩳，科技龙指数表现较好。