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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙🧅，尤其港股表现更为强势🌽🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕，恒生指数21年全年下跌-14%👞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩰🩱、煤炭🍆👄💛🍉、化工💞👠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥾🥝💯💓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍏🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥑💋🥥👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💝💕，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👿🥝👡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞🍅🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💔🍉，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🌽👢👗。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🎒、临床数据做横向对比🥑🧄。

2、二昰(shì)做好(hao)立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革(ge)中涉及灋律(lv)調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)(wei)地(di)方灋律灋槼(guī)(gui)，爲改革探索提供堅(jiān)(jian)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)(yu)期。