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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👝🩳，同时顺价机制落地👘💌👗，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👠🍏🍈🤬，二季度盈利有望改善💓👜。电力方面，容量电价补偿机制落地🍄👢💕，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🧄👙🍊，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💌🥥🍎，成本下降驱动盈利改善👢💛👚🥬。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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單(dān)(dan)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，滬(hù)深300股(gu)票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙子(zi)有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💌👛。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯💯👅💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🥿、消费电子、运营商💕🩱🍓、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏🥿💔🍉💛💞、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍏、农副产品、家电🥝💔、家具🥻👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🥭💖、燃气🍍💌🥑💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🥑👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰🍆🎒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🍏，公用事业燃气价格上行👢🥾。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢🧡👿😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅、机械（自动化设备）🍉💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👙🥭🥿。

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1、全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)(guo)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也(ye)需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國(guo)內外降息(xi)空間打開(kai)將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的(de)擡(tai)陞。

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