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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🎒🍑、机器人、创新药、新消费、固态电池🍄、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房(fang)地产成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下(xia)行的担忧预期。从目前的数据(ju)来看，6月份30个大(da)中城市商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要(yao)警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步(bu)下滑的可(ke)能性。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👢。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一👞💝🍓💛，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍅😡；其四👿，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥦， 后续潜在股指多单有望入场👘🍄👢。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍄。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张(zhang)，风险指标平稳可(ke)控。中(zhong)长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力(li)量持续：定价(jia)资金向长(zhang)期(qi)资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今(jin)年AI眼鏡的銷(xiāo)(xiao)量將(jiāng)昰(shì)(shi)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截(jie)至週(zhou)五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子(zi)走(zou)齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡(jing)方(fang)案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。