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去(qu)年起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家创新药企调研。药企相关人士告诉(su)《每日经济新闻》记者(zhe)，他们主(zhu)要看减肥管线，GLP-1比肿(zhong)瘤药靶点(dian)、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业(ye)数据更好理解，但看的视角还(hai)是偏消费医疗，“卖(mai)多(duo)少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对(dui)来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药(yao)物的靶点、研发进度(du)、临床(chuang)数据做横向对(dui)比。

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4月的贸易战(zhan)再次(ci)提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候，任何过(guo)度反(fan)应一些外部冲击因素而进行(xing)的交(jiao)易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格(ge)下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来(lai)，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回(hui)落(luo)至5月的(de)2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推(tui)进(jin)，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的(de)冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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就在上个(ge)月，Meta的AI研究负责(ze)人朱莉·皮(pi)诺（Joelle Pineau）离开了公司，她(ta)的离职引发了外(wai)界对Meta AI未来缺乏竞争(zheng)力的担忧。因为此前Meta发布(bu)的Llama 3大模型在(zai)第三方评估中明显落后(hou)于OpenAI以(yi)及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危(wei)机感(gan)会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。