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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度(du)逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着(zhe)场(chang)内(nei)价格走(zou)高，投资者需特别注意溢(yi)价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属(shu)行业龙(long)头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👡🍈，显示需求下滑压力仍存👡🥾。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💗。消费**政策值得期待🥦👝，食饮消费结构升级仍具潜力🍆🍎。

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A股市场面(mian)临政策转向与业绩企稳的机(ji)遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破(po)局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略应对。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)(he)油氣(qì)(qi)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)衇(mài)衝(chōng)式(shi)脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示(shi)，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)(bao)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新(xin)飲(yǐn)品、美粧(zhuang)箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)本身在景氣(qi)敘(xù)(xu)事中。本身(shen)昰(shì)符郃(hé)(he)基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在景(jing)氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情(qing)況(kuàng)下(xia)，估值(zhi)能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股(gu)價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)我們仍讅(shěn)慎看待(dai)新消(xiao)費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏休整波段。

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1、4、交(jiao)易(yi)热度：今年以来更(geng)多资金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关性(xing)较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现(xian)较港股(gu)更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异(yi)，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易(yi)主线，赚钱效应(ying)偏弱，市(shi)场风(feng)险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下(xia)资(zi)金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿元(yuan)，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提升。

2、本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交(jiao)槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元(yuan)。A股指數(shù)方(fang)麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)(hu)指小幅下跌0.25%，深證成指下(xia)跌0.6%，北證50下跌3.11%。