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4、观点：下半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而上承压，产业链多环(huan)节库存积压难(nan)解。双硅维持(chi)常态探底(di)，丰水期后整体(ti)运行(xing)重心有(you)望随成本抬升(sheng)稍(shao)有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期(qi)现(xian)价差和集中注(zhu)销(xiao)引领仓单回流市场(chang)，晶硅高品位(wei)仓(cang)单仍需深(shen)跌空间(jian)减压。反弹强度在于下半年晶(jing)硅产(chan)能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需(xu)失衡，靠行业自救驱动(dong)不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🎒，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👄👠、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥾👛。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👞👗、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👄🩱🥑。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍌👚👿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🎒，且具备突出的价格优势😈🥾👠。在服务升级层面👿🧄👢，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💘，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈🍎👞、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年(nian)中，下半(ban)年房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大(da)，需要警惕今年(nian)下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。

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1、4、成本利潤(rùn)(run)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等(deng)價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)成本(ben)重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅(fu)雖(suī)(sui)有(you)差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)(yin)此多(duo)數工藝已經(jīng)持續(xu)數月虧(kuī)損(sǔn)(sun)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)(wu)外界(jie)強(qiáng)製囙(yin)素，成本咊(hé)(he)利潤或難(nán)以推(tui)動行業(yè)大(da)槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💝👡👘🍏。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥔🍉、大单净流入 (-1.60%)。