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经济自(zi)损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石(shi)油出口（日均165万桶），封锁将切断自身(shen)经济命脉，尤其在本土炼油设施遭以军打(da)击后(hou)更(geng)为(wei)脆弱。

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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市(shi)场相对(dui)积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽(sui)然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求(qiu)大幅削减(jian)美国(guo)处(chu)方药价格，也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政(zheng)转向中(zhong)受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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在深圳经济特区建立45周年🧅、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为🥥🍒👅💋，《意见》的发布，以更高站位🍍🧅、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段😠。

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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦(wa)共识，但关税等细节谈判(pan)进度或低于市场预期。中(zhong)美双(shuang)方在经历6月9日至10日(ri)的(de)高强(qiang)度谈判(pan)后(hou)，达(da)成实施日内瓦共识的协议框(kuang)架，为未来(lai)进一步磋商提供(gong)了结(jie)构性基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国(guo)将考虑在协(xie)议框(kuang)架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口(kou)上适(shi)度放宽管控。这一结果符合我们此前的预(yu)判。

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