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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍉👿。之所以这样💓，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍋、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬🍈🍉，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛🍌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥦👡🍍。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇🥦🧡。

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中国正(zheng)面临严峻的老龄化问题(ti)，心(xin)脑血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢性病的(de)发病率随(sui)着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政(zheng)策有望迎来改善修正，同时(shi)AI大模型的迅速发展为医药板(ban)块带来了潜(qian)在(zai)重大变(bian)革机(ji)遇(yu)，叠加当前医药板块的估值水平(ping)位于历史较低水平，板块(kuai)整体估值或有所修复。

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1、总部位于巴黎的经济合作(zuo)与发(fa)展(zhan)组织(zhi)（OECD）于 6 月(yue) 3 日明确表达了他们面临的挑战，该组(zu)织下调了全(quan)球经济增长(zhang)预测，并警(jing)告称保护主义正在加剧消费者价格压力。当(dang)七(qi)国集团（G7）领导(dao)人周日在加拿大开会时(shi)，贸易紧张局势(shi)对世界(jie)繁荣造成(cheng)的损害可能会成为讨论的(de)焦(jiao)点。

2、6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿(yi)元，高居全行业之首。