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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影(ying)响(xiang)有限。我(wo)们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前(qian)关税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背(bei)景(jing)下(xia)，对需求影(ying)响亦有限。

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