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分行业来看👙👄🍊💛，国防军工、计算机、电子🧡、美容护理🩳👄👗🍋、社会服务的估值水平高于其他行业🍍，银行、建筑装饰、石油石化👞💌、煤炭、非银金融估值水平较低🍊，其中银行的估值水平处于末位。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍋🥬🍄。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍏，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🍆🥝🥕，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👢，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍑😻💓。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🍋🩰，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍈🥻🧄。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🥔、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾👝🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝😈🍊🤍🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔💌🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🌽😡👙；而另一方面🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢👢🌽🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍🥻🍆、小金属💛🍊。

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