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第二産(chǎn)業(yè)中(zhong)，工業投資衕(tòng)比增長(zhǎng)11.6%。其中，採(cǎi)鑛(kuàng)(kuang)業投資增長5.8%，製造業投資增長8.5%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生産(chan)咊(hé)供應(yīng)業投資增長(zhang)25.4%。

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此外估值优势：目前(qian)A股42只银行股除招商银行外，仍均为破(po)净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于(yu)近10年38.43%的低位区(qu)间。

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1、对于二季度🍉😡🧄，邓默博士强调，继续看好小盘成长股的投资价值，特别是在AI技术持续突破👚🩲、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进🍍，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间😈🧡👜。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域🥕🎒，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会🩳，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒🍌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈😻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝🥻🍒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑🍍🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥥🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓，在观测到PPI的显著修复之前🥒🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。