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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🤬🥦💕🥭。从公司的指引来看🥕👡，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🤬🩱，我们认为💔😡👝，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底🧄，外汇变动带来的负面影响约2%🥑，至4月10日影响扩大至3.5%🍅，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略💞💖、生产效率提升😠🍓、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险👄🍒。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收(shou)入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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