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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🥥，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍓👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍄💞🌽，使得即将到来的中报业绩期🍄🍆🍏👘，在科技🍎🥦🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍑🧡🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌😡💗💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🥭💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🤍🩱💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🥭🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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现场一幕令人印象尤深🥭💝🍅，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👘💗，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💓👅🥝，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥻。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💋🩱🍇🧡。

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