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5月(yue)降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)(jin)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通(tong)過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加(jia)大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后(hou)。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)(ju)有進一步走弱可能。

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9、自6月初开始🧡🧅💓🍇🍄，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋💗🩰😡👅、国庆🥦🩳、春节前备货）阶段性回升🥾🥥，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🌽🩲🍅。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥻，中期业绩增速有望迎来拐点💔🩳🩲🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥒💗，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👢👢😻🍑，叠加人形机器人产业化提速🩳，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆👢。

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唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变(bian)化。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但(dan)资产负债表(biao)稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资(zi)金向长期资(zi)金(jin)转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。