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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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