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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥿👛👝💟，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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许(xu)廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响(xiang)，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进(jin)一(yi)步回升。年(nian)初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥕🥭💯。本周沪指的“三连阳”🍆，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱🍊👚。向后看🧅，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇🍏🥥🥥，但短期而言🌽🧄🥭🍄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👠🥿💞；中长期而言💋🩲，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次是行情逻辑🥿💕，短期看🍅👛🍅👝，银行基本面持续向好👗💗🍉🍌，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💓🍓。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥬👝💖。

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2、唐晨：一是关税问题🎒👜，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🩱💕🥔；四是减持与再融资🥒😈。