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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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