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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指(zhi)数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风(feng)险溢价(jia)约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表👗🥥🍌👙，在AR领域👿💋🥥🤬👘，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🩰🍌💓、AR光机模组等方面均有布局👅。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🍑🌽💕💕，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🍋💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝🍏🍄💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🩰😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭💛💖🍉🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠🍑🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇、贵金属、小金属）🥑😡、计算机等💋👜。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏💓、非银金融🥭💞、国防军工🍇🩰、创新药。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理(li)人员职务变动方面的不(bu)实信息。经公司核查，并向实际控制人(ren)中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公(gong)司部分(fen)非独立董(dong)事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董(dong)事会已(yi)同(tong)步补选了相关(guan)高级管理人员(yuan)，并根(gen)据股东(dong)提(ti)名提请股(gu)东(dong)会补选非独立(li)董事(shi)。公司根(gen)据相关法律法规和《公司章(zhang)程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序(xu)，并对外披(pi)露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司(si)和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司治理结构(gou)、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常(chang)人事安(an)排，程序合规透明，相(xiang)关人员职(zhi)务调整后仍在(zai)中国稀土(tu)集团其他岗(gang)位(wei)任职。当前，公(gong)司的(de)生产经营平稳有序，未(wei)因董事和高级管理(li)人员变动(dong)调(diao)整产生影响。

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2、本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行(xing)业大市值风格显著。