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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🥬🥔💟😡，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🥻💞💔💌💛，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🥝，需要“财政、货币🩰、产业🥥👜、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥦👝，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍋，核心资产泡沫破灭💗💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅🌽🍌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗，万得全A全年上涨9%👛，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥑👢🤍🍋、煤炭、化工👄👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍，同样涨幅居前💔💝，AH溢价指数从130升至149💋🍓💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👘💓👠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🧡🥦💞👠，是21年A💯🩳、H行情分化的重要原因之一💞🤍😻。当前来看💔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💯，A股业绩优势放大🩱🥒，有望相对港股走强，但短期概率不大🍋👠。此外👄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避(bi)险(xian)情绪升温。A股全天震荡调(diao)整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个(ge)股跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方(fang)向。

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1、《金融时(shi)报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首(shou)席执(zhi)行官，她还为未(wei)来可能分拆英国电信网络基础设施业务(wu) Openreach 埋下伏(fu)笔。

2、固定資産(chǎn)投資受房地産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月房地産開(kāi)髮(fà)投(tou)資衕(tòng)比(bi)下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)(gai)囙(yīn)素后固投增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地放鬆(sōng)限購(gòu)、降低房貸(dài)利率，但市場(chǎng)成交量仍處(chù)(chu)低位，房價(jià)預(yù)期逆轉(zhuan)顯示(shi)投資屬性弱化。未來(lái)房地(di)産(chan)將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住(zhu)與(yǔ)民(min)生屬性，居民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)方曏(xiǎng)(xiang)正轉(zhuan)曏資本市場。