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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和(he)创新药龙(long)头仍在(zai)景气叙事中。短(duan)期高位波(bo)动加剧(ju)，但不是中(zhong)级别风险，基本面趋势投(tou)资高举高打仍能(neng)维持。短期海(hai)外扰动增加，油(you)气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🤍👡👗👄👅，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💯。

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【观策·论市(shi)】中东军事(shi)冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空(kong)袭(xi)。当(dang)前(qian)中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期(qi)预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来(lai)看，地缘(yuan)冲突(tu)不确定性引发的市场(chang)避(bi)险情绪可(ke)能促使(shi)资金流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资(zi)机(ji)会(hui)；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高(gao)运力成本，加剧全(quan)球(qiu)通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或是(shi)盈利预期(qi)改善(shan)的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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1、“我认(ren)为我(wo)们正接近本(ben)轮货币政策周期的终点。”欧洲央(yang)行行长克里斯(si)蒂娜·拉加德在新闻发布会上表示，“考虑到(dao)当前(qian)政策路径的合理性，我(wo)们正处于一个有利的位置。”

2、受此影响，全球资金加速涌入原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易😡。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价💕🎒😈，推动原油价格形成显著风险溢价。