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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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他指出，“经济衰退通常在消(xiao)费者与企业受到某种重大冲击时发生。我们可(ke)能正在中东看到这(zhe)种情况的发展，这(zhe)一情景的可(ke)能性略有增加。”

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