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4、观点：镍矿(kuang)价(jia)格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不(bu)锈钢(gang)方面，成品弱于(yu)原料，利润(run)环比下滑，国内(nei)和印(yin)尼均有减产，减(jian)产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看，周度库存仍在累库当中。新能源方面，品种价格表现平稳，6月(yue)需求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降，但国(guo)内周度(du)库存(cun)有所增加。综合来(lai)看(kan)，原料(liao)价格坚挺(ting)为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库(ku)存表现，中期需求制约基本面仍或偏空。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益(yi)前后的净利(li)润孰低者为负值(zhi)，且公司营业收入低于1亿元(yuan)，根据深交所相(xiang)关规(gui)定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近(jin)三个会计(ji)年度扣除(chu)非经常性损(sun)益前后净利(li)润孰(shu)低者均为负值，且最近(jin)一年审计报告显(xian)示公(gong)司持续经营能力存在不确定性的情形。根(gen)据《深圳证券交易所股票上市(shi)规(gui)则（2023年8月修(xiu)订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在(zai)2023年年度报告披露后被继续实施其他(ta)风险警示。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期(qi)价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入(ru)收获(huo)期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基(ji)金(jin)”两(liang)项政(zheng)策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更(geng)大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)預(yù)期(qi)咊(hé)相對(duì)郃(hé)(he)理的估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì)，這(zhè)些企業(yè)(ye)未來兩(liǎng)年的盈利年(nian)復(fù)郃增長率（CAGR）將(jiāng)達(dá)到13%，中值爲(wèi)12%。目前，這些股票的平均市盈率（P/E）爲16倍，前瞻性市盈增長比率（fPEG）爲(wei)1.1倍，相較(jiào)于美股(gu)“七姐(jie)妹”的28.5倍P/E咊1.8倍fPEG，估值更(geng)具吸引力。