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1、今年以(yi)来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股(gu)票型基金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

2、供应(ying)方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今(jin)年前五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨(dun)，过(guo)剩压力较年(nian)初预期水平大(da)幅(fu)缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶(jie)段(duan)性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维(wei)持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明(ming)显(xian)增加。综上(shang)所述，全球供应释放(fang)低于预期，但(dan)预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更(geng)多把握(wo)矿价承压下行的机会。