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对于本轮(lun)伊以冲突，我们(men)认为后续持续升级(ji)为多国长期战争的可能性(xing)较(jiao)低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈(tan)判结果(guo)落地、国内经济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具(ju)备产业趋势支(zhi)撑、有基(ji)本面改善预(yu)期的(de)科技成长板块依然(ran)有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。

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但“散装”绝非一盘散沙，竞争也非“内卷式”的抢地盘🍍💛🍏🩱。南京生物医药研发能力全国领先，苏州生物医药已形成现代产业集群，两者在市场一拍即合👙💘💯💖👠；地处苏南的江阴与身在江北的靖江共建工业园区，南北结对结出了硕果🍆。在长三角一体化发展浪潮中🥝👿👜，江苏省内也正在形成“苏南引领👗🥒💞💛、苏中崛起👛🥕、苏北赶超”的梯度发展模式，产业链深度协作，形成了强大的共生网络🥦🥾💋，一起融入新发展格局🥝💔🍉，当弄潮儿挑大梁。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱🥒🥻🍊💔，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面🍋💘💔。在刚刚过去的5月💖🍉🩰🍅👚，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存🥦💔🩱，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求🍎，成品油库存重新恢复了累库🩰。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🩰。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击🥾🥕👝，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价🍆🩰🩱🧄，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面🍒👅💌🍑，上游成本飞涨👘👛👜💞，但终端对提价接受度低👞🥦，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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本周，全球主要央行的货币政策决定将成为市场焦点，其中美联储周三的决议无疑是重中之重。市场普遍预期美联储将维持当前利率不变🥦😻👜👜💌，但投资者更关心的是美联储对近期经济数据的解读。最新数据显示，美国经济活动呈现疲软迹象，而通胀压力依然高企。佩珀斯通研究主管Chris Weston指出，美联储可能会在声明中传递较为中性的立场，承认经济增长放缓的现实🩱👝🧡，但避免过于鹰派或鸽派的信号🍍。

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1、何杰称💞，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

2、根据Bloomberg一致预测🍑💯💔，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）💖👄🥻🥿，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🥒🧄，增速依然高于欧洲🥾。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🧄，与2024年持平😻🍇，对工业板块形成一定支撑。